AR行业报告：甩掉VR 2022年AR将迎来大爆发

2018-09-27 17:12
网易智能

　　Digi-Capital近日发布的报告显示，AR(包括移动AR、智能眼镜)可以在5年内达到35亿的安装基础和850亿-900亿美元的收入。与此同时，VR(包含移动版、单机版、操纵版, PC版)可能会提供5000万-6000万的安装基础以及100亿-150亿美元的收入。这是一个很大的不同，这都与AR的普遍性和VR的关注点有关。(注：Digi-Capital的基本情况是，尽管到今年年底，AR Kit/AR Core的安装基数为9亿，但AR/VR业务的营收要到2019年才会开始增长)。

　　要理解为什么二者市场的发展如此不同，我们将深入了解AR和VR的安装基础、用例、应用商店类别的收入(IAP/premium)、电子商务类别的销售、工业的广告支出、企业收入和地域分布。细节是重要的，这是我们做过的最详细的深入分析。

　　都与基数有关

　　移动版AR(Apple ARKit、Google ARCore、Facebook Camera Effects、Snap Lens Studio)到今年年底可能会达到9亿台的安装量，到2022年将达到35亿，在可预见的未来将主导增强现实/虚拟现实。然而，尽管去年移动版AR作为竞争对手平台的出现使VR的市场潜力被削弱，但“VR周期已死”的说法可能有点苛刻。

　　随着手机制造商和开发者将注意力更多地转移到移动AR上，移动版/单机版VR设备(三星Gear VR、谷歌Daydream View、Oculus Go)的潜力在减弱，并且可能不会在长期的基础上达到几千万的安装基数。(注：硬件安装基础包含设备销售的硬件数据和设备消耗。)

(注：两个图表上的刻度都不一样)

　　随着硬件/软件的发展以及价格的下降，Standalone premium VR(无论是PC还是移动设备，比如HTC Vive Focus和Oculus Santa Cruz prototype)可能在2019/2020年开始加速增长，但到2022年，也可能只有mobile/standalone VR安装量的一半左右。Console/PC VR (HTC Vive、Oculus Rift、微软Windows Mixed Reality、索尼PlayStation VR)可能会从目前较低值的数百万量增长，但可能只会在五年内达到一个较高值的数百万量。

　　智能眼镜(Magic Leap，微软HoloLens，ODG，Meta，Vuzix)仍然是增强现实/虚拟现实技术的长期前景。如果苹果在2020年推出移动连接智能眼镜(smartphone-tethered smartglasses)，智能眼镜市场可能会从去年的几十万企业用户增长到2022年的数千万消费者。

　　总而言之，整合的 AR/VR头戴设备的市场，到2022年将达到数千万-1亿以上的安装基数(约3%的移动AR)。

　　收入来源

　　移动AR应用在最初的几个月里主要是来自现有平台的端口，但AR的规模、灵活性、移动性和普遍性正在推动新用例和商业模式的爆炸式增长。电子商务销售(商品和服务，而不是IAP)可能成为AR的最大收入来源，Houzz已经证明了移动AR可以将销售转化率提高11倍，而阿里巴巴已经与星巴克合作，在上海建立了世界上最大的AR咖啡店(阿里巴巴是Magic Leap的主要投资者)。

　　如果苹果发布移动连接智能眼镜，硬件销售可能会成为AR的第二大收入来源。接下来是广告支出，其次是应用商店的收入，来自不同类型的新非游戏“IAP/premium”收入，以及更熟悉的游戏商业模式。对于当今以企业为中心的智能眼镜和移动增强现实，Enterprise AR 可能对未来发展有重大意义。最后，基于位置的AR娱乐( location-based AR entertainment )可以实现长期的发展。

(注：两个图表上的刻度都不一样)

　　VR安装基础更小，移动性更低，具有完全的沉浸性(也就是有限的多元化)，这些使其重点放在娱乐用例和收入流上。娱乐(游戏、基于地理位置的娱乐和视频)可能会长期占据所有虚拟现实领域三分之二的收入，由于设备销售和价格竞争的限制，硬件的收入只占四分之一。企业用例将会有，但虚拟现实相对较低的安装基础和形式因素，可能会比同等企业移动AR和智能眼镜的企业支出低得多。虚拟现实的电子商务和广告收入可能会出现增长，但VR用户群的规模和碎片化将限制它们目前的重要性。

　　多样性是前进的动力

　　在查看23个应用商店收入(IAP/premium)类别时，这两个市场之间的差异变得更加明显。

(注：两个图表上的刻度都不一样)

　　虽然AR游戏今年可能会占据应用商店收入的三分之二以上(其他类别的收入不超过几个百分点)，但随着开发者创造力的大爆发和风投的投资，到2022年，20多个非游戏行业将占据超过一半的应用商店收入。游戏依然重要，但最大的创新和增长可能来自社会、导航和其他领域。全新的使用案例可能会催生新的商业模式，颠覆旧行业和新行业。

　　相比之下，游戏将长期占据VR应用商店的营收市场份额。VR技术看起来更像是视频游戏市场的一个子集，在那里它已经被大量的市场推广到玩家的用户群中。

　　如上所述，新兴的AR电子商务已经向市场领导者证明了它的价值。但这种潜力远远超过了像Houzz这样的生活方式零售商。最大的AR电子商务销售可能来自服装、消费电子产品、汽车、家具、健康/个人护理、玩具/爱好、办公设备、食品/饮料和媒体类别。尽管新玩家将会利用电子商务的AR潜力，但像亚马逊、eBay和阿里巴巴这样的电子商务巨头，可以从更具沉浸式的AR销售技术中获得最大的好处。

　　对于Facebook(Messenger、WhatsApp、Instagram)、Snap(Snapchat、Bitmoji)、腾讯(微信、QQ)和其他社交/消息平台来说，移动AR的庞大安装基数可能会是一个福音。Snap的“Dancing Hotdog”指出该公司在广告方面的发展方向，而移动广告在Facebook上的移动广告支出占总广告支出的88%，这意味着Mark Zuckerberg的相机特效平台将长期存在。