该战斗将于7月26日在纳斯达克上市发行价最高为19美元

  • 2019-08-02 08:51
  • 新浪科技

北京时间7月17日下午,根据美国金融网站IPOBoutique网站发布的信息,该公司将于7月26日在纳斯达克股票市场上市。

该公司周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的IPO(IPO)申请。该文件显示该公司计划申请在纳斯达克上市,股票代码为“PDD”。超额发行最多19美元,市值将超过240亿美元。

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该公司计划以每股16美元至19美元的价格发行8560万股ADS,代表3.42亿股A类普通股,最高融资额为18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将进行此轮IPO计划增持2.5亿美元。

招股说明书还显示,2018年3月,公司在上市前完成了最后一轮融资,估值约为125亿美元。

预计在目前首次公开募股后,创始人,董事长兼首席执行官黄伟将占46.8%的股份,89.8%的投票权,腾讯的股权比例为17.0%,投票权为3.3%;高淳的股份比例为9.3%,投票权为1.8%;红杉资本的股权比例为6.8%,投票权为1.3%。

首次公开发行交易的承销商为高盛,瑞士信贷,中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。该公司已授予承销商额外的1284万股ADS配售权。

根据之前提交的许多招股说明书,该公司是基于GMV(总商品)和总订单数量的中国市场领先的电子商务公司之一。 2018年第一季度,多平台GMV为662亿元人民币(约合106亿美元),订单总量为17亿美元。

截至2018年3月31日的第一季度,净亏损总额为2.01亿元人民币(约合3200万美元),而去年同期净亏损为2.077亿元人民币。

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