优信正式登陆纳斯达克 开盘价104美元比发行价高出1556%

  • 2019-07-24 15:18
  • 新浪科技

北京时间6月27日晚,优信正式登陆纳斯达克,股票代码为“UXIN”,开盘价为10.4美元,较发行价9美元上涨15.56%。根据开盘价,优信的市值达到30.41亿。美元。

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5月29日,美国东部时间,UCI向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请,该申请计划在纳斯达克上市。承销商为摩根士丹利,高盛,摩根大通,中金公司,华兴证券。

最新的招股说明书显示,Unisys计划以每股10.50美元至12.50美元的价格发行3800万股ADS。但今天早些时候,UCI将其发行规模降至2500万ADS,并计划以每ADS 9美元的价格进行首次公开募股。

据此计算,公共筹资总额达到2.25亿美元,市值达到26.32亿美元。由于承销商可能有超过370万的超额配股,U-Max的最高公开发售将达到2.59亿美元。

根据招股说明书,优信2017年的总收入为19.51亿元人民币(约合2.968亿美元),比2016年增长136.7%。截至2018年3月31日的第一季度,优信的总收入为649.4。百万元(约合1.033亿美元),比去年同期增长93.2%。

2017年,通过UCI平台销售的二手车总数为634,317辆,比2016年的377,777辆增加67.9%; 2018年第一季度,二手车销售总量为165,003辆,与去年同期的102,098辆相比,增长了61.6%。

2017年,U-Tech平台的GMV(商品交易)总额为434亿元人民币(约合69亿美元),比2016年的260亿元人民币高出67.0%。 2018年第一季度,GMV总量为116亿元人民币(约合19亿美元),比去年同期的人民币79亿元增长47.8%。

在提交招股说明书之前,所有董事和高级管理人员共持有23,150,813股普通股,持股比例为28.9%。其中,董事长兼首席执行官戴伟实益持有1,805,147股普通股,持股比例为24.9%。

美国证券交易委员会今天更新的文件显示,在发行股票后,假设承销商未行使其超额配售权,戴利将持有21.8%的股份,并将能够行使44.9%的投票权。

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