宣布65亿美元可转换高级债券定价

6月27日晚，移动社交平台Momo（纳斯达克股票代码： MOMO）宣布已经确定了价值2500万美元的2025年可转换优先债券的总价。

Momo已向早期订户授予30天期权，允许他们认购高达1亿美元的可转换优先债券。这些债券可以根据持有人的选择转换为公司的普通股。初始转换率转换为每1000美元主要债券15.4776股普通股（这相当于1普通股的初始转换价格为64.61美元，根据该公司2018年6月26日的收盘价计算为每普通股45.34美元，转换溢价率约为42.5％。

如果发生某些事件，将调整转换率。可转换优先债券持有人可选择在债券到期日前第二个工作日的任何时间将其持有的1,000美元的主要债券整数倍转换为公司的普通股。除涉及税务调整的某些特定情况外，Momo无权赎回在到期日前发行的可转换优先债券。债券持有人有权要求Momo在2023年7月1日以现金方式回购债权人持有的全部或部分债券，或者进行特定的基本调整。

该债券的年利率为1.25％，从2019年1月1日起每半年支付一次。支付日期为每年的1月1日和7月1日。债券将于2025年7月1日到期，除非之前已经回购，或者在此日期之前根据相关条款进行转换。

Momo计划将这笔资金用于发行可转换优先债券，用于以下目的：1。偿还2018年5月借入的3亿美元银行贷款，用于收购调查;第二，支付购买调查的未付费用，并投资于业务发展的探索;第三，投资Mo Mo平台上的各种业务开发，包括购买Mo Mo的实时视频和移动游戏服务的知识产权。剩余的资金将用于支持公司的营运资金需求。

公司预计将于2018年7月2日完成发行该债券，具体取决于是否符合完成债券发行的正常条件。

已发行的债券及其潜在转换未根据美国证券法或任何其他州的证券法进行登记。它们不能定期发行或出售给美国的普通美国人，而只能出售给美国证券法144A。符合条款规定的相关注册限制的合格机构购买者，或根据美国证券法其他条款免除相关注册限制的合格机构购买者。

本公告并不构成出售任何上述证券的要约，也不构成对在任何国家或司法管辖区内没有任何债券的任何要约出售的要约的查询，此类要约，查询或出售证券是非法的，出售，查询或出售普通股。

本公告包含有关待发行债券的信息，并不保证将完成发布。

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