中国芯第一次“突围战”：ARM中国合资公司已运营

2018-10-06 10:11
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此前流出的ARM中国集资PPT

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ARM中国官网招聘信息

虽然ARM在中国相当低调，但ARM在中国的很多“动作”，实际上都能在公开资料中找到。

ARM中国目前的孵化器生态相关企业信息，来自天眼查

　　孵化器方面，牵头的公司是“北京安创空间科技有限公司（下文简称‘北京安创’）”，北京安创通过投资的方式在上海、深圳、南京、重庆、合肥建立了另外5家“安创空间”子公司。而在北京安创中实际扮演大股东身份，同时还是另外5家“安创空间”实际控制人的杨宇欣，目前是中科创达的员工，再之前的职位实际上是ARM亚太区移动计算市场经理，负责亚太区相应的推广工作。

　　特别需要注意的是，整个孵化器的覆盖动作从2015年下半年已经开始，随后在2016、2017年被持续推进。相应的“安创孵化成长营”活动早在2016年中就开展过，出现在这个营当中的国内创业公司也包括了深鉴科技、Perception、西井科技等一批明星。

　　然后是投资平台，核心的公司是“深圳安创科技投资管理有限公司”，其同时是另外4家公司（深圳安创股权投资、宁波安创成长、宁波安创供应、宁波安谋投资）的法人代表，这4家公司中最早的成立于2016年中，有两家在2017年9月同时成立、最后一家在2018年3月成立。

　　去年厚安创新基金成立之后，深圳市委书记许勤曾会见日本软银社长孙正义

　　最后是基金，早在2017年初，科技部官网就官宣了一支名为“厚安创新”的基金的建立，其中投资方除了ARM，还有中投公司、丝路基金、新加坡淡马锡、深圳深业集团、厚朴投资，另据媒体报道，该基金的规模为8亿美金。

　　鉴于这些动作从2015年开始就已经开始进行，而且整体进展在此次合资之前已经趋于完善，可以看出ARM早就对中国市场“有所图谋”。

　　当然，仔细看的话，还是能看到一些与此次合资相关的“蛛丝马迹”，假如我们用2018年画一条分界线，上文提到的这一堆公司中，只有2条公开信息更新：

　　安谋中国在今年1月份备案了一个全新的网址“armchina.com”。另，ARM目前在全球范围内并没有给国家设立专门网页的“传统”。（目前该网站已经开始向社会招聘）

　　ARM在国内的3家投资平台公司，深圳安创股权投资、宁波安创成长、宁波安创供应，今年3、4月都进行了注册资本变更，变更之后注册资本综合达到16.1亿元。大概率与中资注入相关。

　　从ARM中国的一系列中国化时间来看，这次合资时间并不是由某兴时间刺激所导致，而更应该是ARM和中国之间一个既定的计划。

　　依靠商业和生态驱动的ARM

　　目前ARM全球生态中的主要合作企业

　　ARM在全球半导体行业中影响巨大，这一定程度上与ARM属于RISC（精简指令集）架构路线相关。RISC与英特尔主导的x86为代表的CISC（复杂指令集）架构路线相比，天生就比较高效。（目前经过多年的发展，RISC路线的指令集也得到了不断的扩充，极限性能也有所提升）

　　另外一个ARM被很多人所熟知的是它的IP（知识产权）销售商业模式——ARM只做芯片设计，和设计授权这一件事。

　　一般来说，芯片行业拥有非常多细分的环节，这些环节又会对应非常多的公司。其中极少数公司（最好的例子还是英特尔）选择将尽可能多的环节掌握在手中，从芯片的设计、到芯片的制造、再到芯片的销售（但英特尔在芯片之外还是参与了非常多半导体的生态系统，甚至一手打造了PC的生态系统）。剩余大多数都倾向于选择其中一个、或者数个环节，争取在这些小环节中获得自己的优势和话语权。

　　此前流出的ARM中国集资PPT

　　而ARM瞄准的，就是处理器的设计环节，更准确地说，是ARM自家“Advanced RISC Machine（高级精简指令集机器）”架构的设计工作。这些设计工作最后转化为芯片源代码。ARM可根据用户的需求、能力向他们分别出售处理器指令集架构授权，或某个处理器IP的源代码和微架构设计的知识产权使用权。用户可以根据ARM架构授权规范自己设计处理器，也可以在ARM提供的处理器IP基础上添加其他外设IP以及自己设计的IP，再经过仿真综合布局布线等工作，最后送到晶圆厂将这些芯片生产出来。

　　这一套体系有几个关键的优点：

　　ARM不负责最终的产品制作和销售，风险较小；

　　ARM灵活的授权模式增加了厂商的灵活度，变相降低了厂商进入生态的门槛；

　　ARM只需要专心推进指令集、微架构相关的核心技术；

　　ARM的授权机制，保证了整体生态的秩序，维护了软硬件生态的良好兼容。

　　也正是上面这一系列优点，让ARM在一众RISC架构路线的指令集架构中脱颖而出，并且以一个极小的体量数次在细分市场中战胜了英特尔这样的巨人。

　　另外还有一点值得特别提一下，虽然2016年7月ARM已经被日本软银集团收购，但事实上这并不是ARM第一次收到收购要约，早在2010年，苹果就曾表示要以85亿美元的价格进行收购，只不过最终ARM董事会选择了拒绝，理由也很简单：

　　苹果自己有生产ARM处理器，苹果收购的理由就是要消灭竞争对手，而ARM不希望这样子的事情发生。

　　正如一位半导体业内人士给虎嗅做出的说明：你就把ARM想成一次众筹，这些生产和使用处理器的厂商就是给钱的，而ARM筹到了这些钱就去研究下一代更强的技术和产品，然后再去收厂商们下一轮的钱。

　　在这种模式下，驱动整个ARM体系不断往前的，不再是一个厂家，也不是一项技术，而是一整个生态，以及背后的商业价值。重视商业价值的力量，这也是ARM会推进这次合资的一个重要原因。

　　国内现有的半导体生态状况

　　在中国半导体技术的发展历史上，“独立自主”这4个字被强调过无数次，最终凭借中国人的勤奋，实际上还是拿出了不少“可圈可点”的产品，其中有两个系列是既造了芯片，同时又在努力打造生态的：一个是中科院计算所的龙芯、一个是江南计算所的申威。

　　需要特别指出的是，这两个系列的芯片的指令集并非“无中生有”，其中龙芯采用的由MIPS指令集自我改进出来的LoongISA指令集、申威采用的是DEC Alpha指令集。前者最终还是向MIPS购买了指令集的授权，后者的指令集专利其实已经过期。

　　在整体半导体产业相对落后的情况下，龙芯和申威还是在各自的领域取得了不错的成果。龙芯持续迭代，虽然没能进入消费市场，但也上了北斗卫星。申威最新的旗舰则被直接拿来打造成了全球最快的超级计算机“神威⋅太湖之光”，并且因为其架构和设计方面的优势，还在很多环节击败了国外英特尔等巨头构建的超级计算机。

　　可惜的是，这些“突破性”的产物并没有办法凭借一己之力打造生态系统。以龙芯为例，其最早曾和微软合作，提供过微软最精简的Windows CE的支持，而后又转向Linux的生态圈。在2016年底其最新的“龙芯3A3000”处理器发布之时，龙芯CPU首席科学家胡伟武曾在文章描述了这颗芯片的主要用途：“以政府办公为代表的事务处理”。

　　而更加专用化的“神威⋅太湖之光”超级计算机则要好上不少，毕竟能用到超级计算机的应用场景，也就不怎么在乎再为这个应用开发、改进一款软件了。但反过来说，申威处理器也的确不怎么可能被应用到消费级市场当中去。

　　公允地说，不论是龙芯，还是申威，虽然硬件方面已经有所进展，但在软件生态上，都存在不小的“坑”。这种结果其实也不难找原因，一边是做完硬件做软件的工程师，一边是全球性生态、到处都是程序猿。

　　此前流出的ARM中国集资PPT

　　回望处理器架构中“两大巨头”x86和ARM，他们的成功都相当“复杂”：要有‘Wintel’、“AA”这样亲密的软件端战友、要能够吸引足够多的开发者、要能够不断随时间提升硬件水平，最终这些因素会形成一个生态。生态的优劣将直接决定一款产品、甚至是一家公司的生死。

　　另外一个关键是时间，还是以x86和ARM为例，x86起步于上世纪70年代，不仅是计算机浪潮最早的参与者之一，同时也参与了最早的处理器生态建设。ARM的崛起也很“顺理成章”，当年CISC架构路线处理器不断发展，但同时也暴露出来能效比不高、无法小型化的问题，众多的移动端设备急需ARM来解渴。

　　相比之下，中国目前的半导体体系，甚至是未来相当长的一段时间里，都很难遇到并且把握住这样的机会。

　　“中国ARM”的真实意义？

　　此前流出的ARM中国集资PPT

　　羡慕但是又不只是想跟随——这估计是中国半导体科研人对于外国“Wintel”、“AA”这种比较完善体系看法的最好概括，正如龙芯CPU首席科学家胡伟武自己写的那样：“当‘马仔’，是难以实现中华民族的伟大复兴的“中国梦”的。”

　　说是不安全感也行，说是希望核心技术想要独立自主也行，这种情绪实际上对ARM来说有着致命的吸引力。因为ARM想要的，并不仅仅是中国的市场。——更重要的是，ARM想要在中国成为主流半导体处理器架构，并让中国成为ARM全球的下一个生态支撑点。

　　事实上，2017年底的行业会议上，邻国印度就将RISC-V指令集定为了“国家指令集”。前者是一款开源的指令集，因为“不收知识产权费用”的优点也吸引了不少公司参与。

　　“国家指令集”这个做法也有深意：集中珍贵的半导体人才，集中攻壳一种指令集下的处理器研发，虽然不同项目容易构成直接竞争，但对于上层生态来说，吸引力就大了不少。不过截至目前，印度方面还没有太大的进展传出，一定程度上与RISC-V指令集开源但同时难度较高有关。

　　这个时候我们再反过来看目前中国的状况，不仅没有主导性的指令集架构，而且大家都想要发展“自主”的处理器技术。但限于半导体厂商的技术保密和软件生态的薄弱，中国一直无法进入生态良性循环。相反ARM所采用的是知识产权授权模式，所以国内客户跟国外用户一样，只要给钱就能拿到芯片的源代码，只要有能力就可以拿架构授权自主开发处理器。

　　于是乎，中方给ARM中国注资就变成了一个最优的变通方案：ARM依旧拥有现有处理器知识产权的所有权，ARM中国合资公司排他性拥有ARM在中国的市场，同时合资公司将开发自主的ARM兼容处理器和其他IP，并拥有其产权。

　　不同于过去的一些合资只是卖现有甚至是过时的技术，或者在其他地方没有市场的产品，ARM中国合资公司开创了面向未来的合资新模式。

　　随之涌向ARM的，将会是一大批世界最勤奋的半导体工程师，以及全面、国家牵头的资金支持。当然，ARM最想看到的还是国内ARM应用遍地开花，甚至是国内贡献出更多有利于ARM发展的新核心技术。

　　此前流出的ARM中国集资PPT（给出了一堆假设条件，ARM中国2021年将上市）

　　而对于中国来说，这个方案的好处也非常明显——将中国半导体市场的红利，从全部流向国外，转为一部分留在国内。

　　这不仅仅是钱的事，还包括人才培养、半导体生态建设等多个方面。例如，目前ARM中国的新网站已经添加了官方的社会招聘入口，并且是应届、实习、社会三大渠道同时招聘。其中规格最高的社会招聘，一口气列出了37个职位，涵盖了CPU、GPU、IoT、软件等。

　　“招聘并且使用本地人才”应该也是中资注入的一个附属条件，因为数量不算太多，这一批岗位的主要目的是负责国内具体项目和客户的对接工作，当然也有可能进行一定的专利技术研发，他们将近距离观察到ARM的技术储备和经营方式，绝对算一次非常宝贵的学习机会。

　　在有学习先进技术的机会时，的确应该有必要把民族情绪控制一下。

　　写在最后：谁都不能没有中国

　　在整体中美经贸、技术大对抗的大环境下，ARM能够和中国达成这样的合作，是极具里程碑意义的。

　　事实上，半导体领域正在有越来越多的行业巨头“跑步冲刺”进中国，以前一阵子一众台湾半导体制造业公司进驻南京为例：台积电带来了16nm制程的12英寸晶圆厂、欣铨带来了成熟的半导体测试封装技术、ASML直接进驻南京提供光刻机全方位服务等等。

　　为什么会出现这样的趋势？原因很简单：这些公司都害怕错过中国。